Leistungen

Mit der Bergos AG bieten wir Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsangebot auf dem Gebiet der Family Office Betreuung. Die Bergos AG übernimmt die langfristige Beratung vermögender Einzelpersonen und Familien. Auf einer langfristigen Mandatsbasis  koordiniert und kontrolliert das Team von Bergos  die Implementierung einer Gesamtvermögensstrategie. Dabei werden die finanziellen, rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten eines Kunden übergeordnet geregelt. Vielfach ist das Vermögen auf verschiedene Vermögensverwalter aufgeteilt, womit die Konsolidierung der Einzelvermögen im Vordergrund steht. Zu unseren Kunden zählen hauptsächlich international ausgerichtete Mandanten, die in aller Regel unternehmerisch tätig sind oder waren. 

 

Die Bergos AG ist Ihr Berater für

  • Vermögenscontrolling
  • Multi Family Offices 
  • Single Family Offices

Je nach Kundenwunsch bietet Bergos auch weitere Dienstleistungen an, wie die Bewertung des Gesamtvermögens, die Ausarbeitung einer strategischen Asset Allocation, die Umsetzung von Vermögensprojekten, die Dokumentation aller vorgenommenen Transaktionen im liquiden und illiquiden Bereich sowie insbesondere eine adäquate Risikoanalyse und ein transparentes Kostenmanagement. In Ergänzung dazu steht unseren Kunden mit einer individuellen Reporting Software ein umfassender Überblick gemäss Ihren Bedürfnissen über Ihr Gesamtvermögen zur Verfügung.

Bergos AG

Jürgen Hepp
Tel. +41 44 284 20 26
Weitere Kontakte

Vermögenscontrolling

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Vermögenscontrolling, im Rahmen dessen wir unter Beachtung aller rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Ihr Vermögen kontrollieren und konsolidieren. Die zunehmend komplexen Sachverhalte Ihres Vermögens können wir so effizient und transparent für Sie darstellen.

Die Basis unserer Beratung bildet eine laufende Analyse und Steuerung Ihres Gesamtvermögens. Alle Banken oder Vermögensverwalter werden fortlaufend durch unser Multi-Depot-Controlling hinsichtlich Risiko, Performance und Kosten gut verständlich verglichen.

Unser Vermögenscontrolling gibt Ihnen die gewünschte Sicherheit für ein professionelles Vermögensmanagement und ermöglicht, Entscheidungen tagesaktuell auf fundierte finanzielle Grundlagen zu stellen.

Multi Family Office

Am Anfang eines jeden Mandats werden in persönlichen Gesprächen die Anlagementalität sowie die Vermögensziele abhängig von den individuellen und familiären Umständen festgelegt. Auf Basis dieser Informationen folgt die vollständige Analyse, Erfassung und Bewertung aller materiellen Vermögensgegenstände.

Darauf aufbauend selektieren und koordinieren wir nach Ihren Vorstellungen unabhängige international renommierte Experten, die in enger Zusammenarbeit mit uns Ihr Vermögen effizient strukturieren und verwalten. Das permanente Multi-Depot-Controlling verhindert, dass die für Sie tätigen Experten isoliert und ohne Gesamtverständnis für Ihre Vermögensfragen agieren

Single Family Office

Neben unseren Multi Family Office Dienstleistungen innerhalb der etablierten Infrastruktur der Bergos AG, beraten wir Familien selbstverständlich auch bei der Gründung ihres eigenen Single Family Office. So ist unser Team im stetigen fachlichen Austausch mit verschiedenen internationalen Single Family Offices und stellt diese Know-How seinen Kunden zur Verfügung.

Berenberg Wappen