Grundlagen der Zusammenarbeit

Die Kenntnis Ihrer individuellen Vermögenssituation und das Wissen um steuerliche und rechtliche Aspekte führen zum gewünschten Erfolg. Wir handeln nach dem Grundsatz, Risiken in der Vermögensanlage einzugrenzen und Chancen für ein angemessenes Wachstum zu eröffnen.

Kompetenz

  • Systematische und kontinuierliche Überwachung und Disposition Ihrer Vermögenswerte durch erfahrene Portfolio-Manager.
  • Laufende Kontrolle der langfristigen, individuellen Anlageziele hinsichtlich Ertrag und Risiko. 

Individualität

  • Ihre persönliche Situation und Ihre Anlageziele stehen im Vordergrund der Vermögensverwaltung und werden kontinuierlich durch Strategiegespräche aktualisiert. 
  • Ihr vertrauter persönlicher Berater steht Ihnen weiterhin zur Seite. 

Komfort 

  • Zeitliche und sachliche Entlastung von der Betreuung der Vermögensanlage. 
  • Sie setzen den Anlagerahmen fest, und wir treffen die erforderlichen Anlageentscheidungen.
     

Transparenz

  • Jährlich detaillierter Performance- und Marktbericht mit Erträgnisaufstellung und Jahressteuerbescheinigung. 
  • Monatlicher Statusbericht und regelmäßige Information durch Kontoauszüge, Kauf- und Verkaufsabrechnungen
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